TL;DR: Переработка отходов (вторсырьё) в Казахстане — субсидируемое государством направление с растущим спросом. ПЭТ, макулатура, металлолом, стекло, полимеры — все сегменты дефицитны по перерабатывающим мощностям. Инвестиции от 30 млн тенге, окупаемость 1,5–3 года. Объём рынка вторсырья — 180 млрд тенге в 2024 году, рост 22% год к году (данные Комитета экологии МЭ РК). CAPEX: 60–120 млн тг для ПЭТ-линии 2 тыс. т/год, OPEX: 220–250 тыс. тг/т продукции. Импорт полимерного сырья — 1,2 млн т/год (цена 300–450 тыс. тг/т), экспорт гранулята/флекса — 80 тыс. т/год (в т.ч. 50 тыс. т в Россию по 280 тыс. тг/т).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Инвестиции (ПЭТ-переработка, 2 000 т/год) | 60–120 млн тенге |
| Инвестиции (макулатура, 5 000 т/год) | 30–70 млн тенге |
| Цена ПЭТ-флекса (2024) | 250 000–320 000 тенге/т |
| Цена ПЭВД-гранулята (2024) | 220 000–280 000 тенге/т |
| Маржинальность | 25–45% |
| Срок окупаемости | 1,5–3 года |
| Господдержка | РОП, льготные кредиты «Даму» |
| Уровень переработки ТКО в РК | ~15% (цель — 50% к 2030) |
| CAPEX (оборудование + монтаж) | 50–100 млн тг |
| OPEX (на тонну продукции) | 220–250 тыс. тг/т |
Рынок переработки отходов в Казахстане
Казахстан генерирует около 4,5 млн тонн ТКО ежегодно (данные Комстата РК, 2023), перерабатывая лишь 15% — 675 тыс. тонн. Цель Экологического кодекса РК — 50% к 2030 году, что требует инвестиций в 500+ млрд тенге в перерабатывающие мощности. Система РОП (введена с 2021 года) обязывает производителей и импортёров упаковки (ПЭТ, полимеры, металл, стекло) платить экосбор или организовывать переработку 40–60% объёма (норма растёт ежегодно). В 2024 году экосбор составил 15–25 тенге/кг упаковки, обеспечив переработчикам субсидии через ПЦВТ на 25 млрд тенге. Дополнительно, по данным МЭ РК, импорт первичных полимеров в РК достиг 1,2 млн тонн в 2023 году (рост 15% к 2022, средняя цена 350–420 тыс. тг/т CIF Актау/Алматы), что стимулирует спрос на вторичку как замену (экономия 20–30% на сырье для производителей труб, плёнки). Экспорт переработанного вторсырья: 80 тыс. т/год (ПЭТ-флекс — 40 тыс. т в Россию по 290 тыс. тг/т FOB Шымкент, 20 тыс. т гранулята ПП в Китай по 260 тыс. тг/т из Алматы), объём вырос на 35% в 2024.
Дефицит мощностей критический: по ПЭТ — дефицит 120 тыс. т/год, полимеры — 200 тыс. т/год, макулатура — 300 тыс. т/год (оценка МЭ РК). Рынок вторсырья — 180 млрд тенге в 2024 году (+22% к 2023), прогноз 250 млрд к 2026. CAPEX на новый завод по ПЭТ (2 тыс. т/год): 85 млн тг (оборудование 60 млн, монтаж/строительство 25 млн), OPEX — 240 тыс. тг/т (сырьё 60%, энергия/ФОТ 40%). Государственные программы усиливают привлекательность: через Фонд «Даму» — льготные кредиты под 7–9% (суммы до 500 млн тг), Банк Развития Казахстана (БРК) — финансирование до 70% CAPEX под 5–6%, ГПИИИР — субсидия 30% на импорт оборудования (до 50 млн тг), СЭЗ «ПИТ» (Павлодар) и «Астана – Новый город» — нулевой ПИТ первые 5 лет + земля бесплатно, программа «Бастау Бизнес» — гранты до 5 млн тг для стартапов в экологии.
| Госпрограмма | Поддержка | Сумма/условия (2024) |
|---|---|---|
| Даму | Льготные кредиты | 7–9%, до 500 млн тг |
| БРК | Проектное финансирование | 5–6%, 70% CAPEX |
| ГПИИИР | Субсидия оборудования | 30%, до 50 млн тг |
| СЭЗ (ПИТ, Астана) | Налоговые льготы | 0% ПИТ 5 лет, земля бесплатно |
| Бастау Бизнес | Гранты для стартапов | До 5 млн тг |
Сегменты переработки
ПЭТ-бутылки: Основной источник — напитки (70% объёма). Сбор → сортировка → мойка → флекс (хлопья 8–12 мм). Выход: 65–70%. Покупатели: волокно (ковры, нетканые материалы), лента, предформы, геотекстиль. Цена флекса: 250–320 тыс. тенге/т (прозрачный выше). Экспорт: 40% производства. Нормативы: чистота >98% (ГОСТ 34620-2021), влажность <1,5%.
Полимеры (ПЭНД/ПЭВД, ПП, ПС, АБС): ПЭВД/ПЭНД (плёнка, бутылки) → гранулят для труб, плёнки. ПП (крышки, контейнеры) → ящики, трубы. Технология: дробление → мойка → агломерация → экструдер → гранулятор. Выход гранулята: 80–90%. Цена: ПЭВД 220–280 тыс. т/т, ПП 240–300 тыс. т/т. Импорт/экспорт: 600 тыс. т импорта ПЭВД/год (400 тыс. тг/т), экспорт гранулята 30 тыс. т (в т.ч. 15 тыс. т в ЕАЭС).
Макулатура: МС-1Б (офисная), МС-4Н (газета), картон МС-5Б/7Б. Низкий порог: пресс 3–5 млн тенге, тюки 200–500 кг. Сбыт: «КазПолigraf», «Тулпар-Тара». Цена тюков: 80–120 тыс. т/т. Объём импорта макулатуры — 150 тыс. т/год (90 тыс. тг/т), дефицит переработки 300 тыс. т.
Металлолом: Чёрный/цветной. Лицензия обязательна. Резка, пресс, магнитная сепарация. Сбыт: АрселорМиттал Темиртау, КМК. Цены: чёрный 150–180 тыс. тг/т, цветной 500–700 тыс. тг/т. Экспорт: 200 тыс. т/год в Китай.
Стекло: Дробление → калибровка (0–10 мм). Сбыт: «КазСтекло», стройматериалы. Выход: 95%. Импорт стеклотары — 100 тыс. т/год.
Технология ПЭТ-переработки (детально)
Полный цикл линии 1 т/ч (8 000 т/год, 2 смены). Нормативы РК: Экологический кодекс (ст. 312–315), СанПиН 2.1.7.1322-03 (чистота, эмиссии). Оборудование соответствует ГОСТ Р 54640-2011 (безопасность линий экструзии).
- Приёмка/сортировка: Конвейер с ручной/авто-сортивкой (оптика NIR, Tomra Autosort, 95% точность). Удаление ПВХ, ПП-крышек (5–10% примесей). Время: 10–15 мин/т.
- Дробление: Шредер ротора 400–600 мм (Herbold, 30–45 кВт). Фракция 15–20 мм. Производительность: 1–1,5 т/ч.
- Флотация: 2 ванны (холодная/горячая, 80°C, ПАВ 0,5–1%). Этикетки/пыль всплывают. Эффективность: 90% удаление.
- Мойка трениевая: Барабан 5–10 мин, щелочная ванна (NaOH 1–2%, pH 11–12). Оборудование: Lanner, 2 м³ воды/т.
- Сушка: Центрифуга (1 500 об/мин) + тепловой конвейер (150°C, газ/электро). Влажность <0,5%.
- Сепарация: Вихревой/пневмо-сепаратор + оптика для ПВХ/металл (Buhler Sortex). Чистота флекса: 99%.
- Флекс-упаковка: Бункер → пресс → биг-бэги 1 т (автомат EREMA). Контроль: онлайн-спектрометр.
Выход: 680 кг чистого флекса/т бутылок. Потребление: 150 кВтч/т (50 тг/кВтч = 7,5 тыс. тг/т), 2 м³ воды/т (рецикл 70%). Оборудование: Китай (Zhangjiagang 60–80 млн тг, выход 85%), Германия (Starlinger 150+ млн тг, 95%). Автоматизация (PLC Siemens) +20% к производительности, снижение брака на 15%. Экология: стоки нейтрализуют до pH 7–8, эмиссии <50 мг/м³ (норма).
Технология полимеров (дополнение): Дробление (шредер 50 кВт) → мойка (щелочь + ПАВ) → агломератор (200°C, 80–90% выход) → экструдер (диаметр 90–120 мм, L/D 28:1) → гранулятор underwater. Нормативы: ГОСТ 34080-2017 (гранулят). Потребление: 200 кВтч/т, вода 3 м³/т. Оборудование: китайские линии 40–60 млн тг.
Макулатура: Прессовка (гидравлика 200 т, 3–5 млн тг), сушка естественная. Выход тюков: 85–90%. ГОСТ 10772-87.
Сырьевая база и логистика сбора
Сбор ПЭТ: 1 т/день на 100 тыс. жителей (Алматы — 20 тыс. т/год потенциал, Астана — 12 тыс. т). Каналы: операторы ТКО (60%, «ЭкоЖакас»), пункты приёма (25%, 2–5 тыс. тг/т), фандоматы (15%, 500+ шт. в РК, возврат 50–100 тг/бутылка). Собственный флот: 2 КамАЗа + пресс-трак 12 млн тг. Логистика: 20–40 тыс. тг/т внутри региона, экспорт +50 тыс. тг/т. Субсидия РОП: 50–90 тг/кг (2024, коэффициент 1,2–1,5 по ПЦВТ). ПЦВТ гарантирует сбыт 70% объёма по фиксированной цене (мин. 240 тыс. тг/т флекса). Риски: сезонность (+30% летом), контракты с ТКО-операторами минимизируют (договора на 6–12 мес.).
| Тип сырья | Объём сбора РК, т/год | Дефицит мощностей, т/год |
|---|---|---|
| ПЭТ | 150 000 | 120 000 |
| Полимеры | 350 000 | 200 000 |
| Макулатура | 500 000 | 300 000 |
| Стекло | 250 000 | 150 000 |
Детальная финансовая модель
ПЭТ-переработка, 2 000 т флекса/год (с ramp-up): Предполагаем загрузку: год 1 — 50%, год 2 — 80%, год 3–5 — 100%. Цена продажи 280 тыс. тг/т, сырье 60 тыс. тг/т. EBITDA = Выручка — OPEX (без аморт./налогов).
| Показатель, млн тг | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка (т × 280 тыс.) | 280 | 448 | 560 | 560 | 560 |
| Сырьё (1,5×выход ×60 тыс.) | 90 | 144 | 180 | 180 | 180 |
| ФОТ (18) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Энергия/логистика (40) | 20 | 32 | 40 | 40 | 40 |
| EBITDA | 152 | 254 | 322 | 322 | 322 |
| Амортизация (17/год) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Прибыль до налога | 135 | 237 | 305 | 305 | 305 |
| Налог 20% | 27 | 47 | 61 | 61 | 61 |
| Чистая прибыль | 108 | 190 | 244 | 244 | 244 |
| Кумулятивный CF (после CAPEX 85) | 23 | 213 | 457 | 701 | 945 |
CAPEX: 85 млн тг. Окупаемость: 14–18 мес. (кумулятивный CF >85 млн к концу года 2). ROI средний: 250–300%. Чувствительность: ±10% цены сырья меняет EBITDA на ±15%.
Кейс 1: ПЭТ-флекс в Алматы («ЭкоПолимер»)
Запуск 2021, мощность 1 500 т/год. CAPEX 65 млн тг (оборудование Китай 45 млн, субсидия ГПИИИР 15 млн, кредит Даму 5 млн тг/мес.). OPEX: 230 тыс. тг/т. Сырьё: 3 оператора ТКО Алматы (900 т), фандоматы (600 т). Субсидия ПЦВТ: 45 тг/кг (67,5 млн тг/год). Сбыт: 60% Россия (волокно, Оmsk, 290 тыс. тг/т), 40% РК (предформы). Выручка 2023: 420 млн тг (+40% после грануляции), EBITDA 160 млн тг, чистая прибыль 120 млн тг. Окупаемость: 14 мес. Масштаб: +линия грануляции 2024 (доп. 35 млн тг).
Кейс 2: Полимеры в Шымкенте («ПолимерКЗ»)
Линия ПЭВД/ПП 3 000 т/год, запуск 2022. CAPEX 95 млн тг (экструдер 55 млн, грант Бастау 5 млн, СЭЗ льготы). OPEX 250 тыс. тг/т. Сырьё: агенты + ТКО-операторы ЮКО (2 500 т плёнки). Гранулят: трубы «KazTroboPlast» (270 тыс. тг/т). Субсидия РОП: 35% (105 млн тг). Прибыль 2023: 180 млн тг (EBITDA 220 млн), окупаемость 16 мес. Экспорт Китай: 25% (750 т, Урумчи). Рост: +ПП линия 2024.
Кейс 3: Макулатура в Астане («ВторБумага»)
Прессовка 4 000 т/год, CAPEX 28 млн тг (пресс 20 млн, грант Даму 10 млн). OPEX 100 тыс. тг/т. Сырьё: офисы, ТЦ Астаны (3 000 т МС-1Б). Сбыт: «АстанаПолиграф» (110 тыс. тг/т). Маржа 22%, EBITDA 45 млн тг/год, окупаемость 18 мес. Плюс: кредит БРК 15 млн под 6%. Масштаб: +сортировка 2024.
Расширенный FAQ по ТЭО переработки отходов
1. Нужна ли лицензия на переработку? I–III класс опасности — лицензия МЭ РК (от 5 млн тг/год). ТКО IV–V — уведомление. Металлолом — лицензия обязательна (Единый реестр).
2. Как участвовать в РОП/ПЦВТ? Регистрация на pcvt.kz → договор с операторами ТКО → отчётность по тоннам → субсидия 40–90 тг/кг.
3. Какой сегмент наиболее маржинален? ПЭТ-флекс (40–50%), полиолефины-гранулят (35%). Макулатура — вход от 30 млн тг, маржа 20–25%.
4. Есть ли господдержка помимо РОП? Льготные кредиты «Даму» (7–9%), субсидия оборудования 30% (ГПИИИР), СЭЗ (ПИТ, Астана), гранты Азиатского банка развития, БРК (5–6%), Бастау (до 5 млн тг).
5. Как организовать экспорт вторсырья? Флекс/гранулят: санитарный сертификат (СЭС), ЭС. Россия/Китай — без пошлин (ЕАЭС). Логистика: 50–70 тыс. тг/т.
6. Сколько нужно места под линию ПЭТ? 1 000 кг/ч: 1 500–2 000 м² (цех + склад). Электричество: 300–500 кВт, вода: 10–15 м³/ч.
7. Какие риски в бизнесе? Волатильность цен сырья (±20%), дефицит труда (квалиф. операторы 400–600 тыс. тг/мес), сезонность сбора (лето +30%). Митigaция: фьючерсы на сырье, автоматизация.
8. Можно ли масштабировать до грануляции? Да, + экструдер/гранулятор (30–50 млн тг). Цена гранулята +30–50% к флексу.
9. Как получить грант по «Бастау»? Обучение (3 мес.), бизнес-план, приоритет экология — до 5 млн тг безвозмездно (damu.kz).
10. Что даёт СЭЗ для переработки? В «ПИТ»/Астана: 0% КПН/Земля/ИПН 10 лет, экспорт-ориент (80% продукции за рубеж).
Открываете переработку отходов? Разработаем ТЭО: технология, оборудование, система сбора, РОП, финмодель. Стоимость — от 15 млн тенге. Оставьте заявку.
Читайте также