ussain company

Маркетинговая компания

ТЭО производства солнечных панелей в Казахстане

от | Апр 25, 2026 | Блог пост | Нет комментариев

Engineers collaborate over advanced machinery in a high-tech indoor workspace.

U
Ussain Company
Астана · с 2012

TL;DR

Солнечная энергетика в Казахстане переходит от пилотных проектов к промышленному масштабу. Производство солнечных панелей (модулей) открывает возможность занять растущий внутренний рынок и экспортировать в страны ЕАЭС. Завод мощностью 50–200 МВт/год требует CAPEX $15–50 млн (7–24 млрд KZT по курсу 480 KZT/USD) и окупается за 5–8 лет при EBITDA 20–30%.

Параметр Значение
Инсталлированная СЭС в РК (2025) >2 ГВт
Инвестиции (CAPEX завода) $15–50 млн (7–24 млрд KZT)
Мощность производства 50–200 МВт/год
Штат 80–200 человек
Срок окупаемости 5–8 лет
Рентабельность EBITDA 20–30%
Рыночный объём СЭС РК (2024) 2,1 ГВт
Прогноз ввода СЭС (2030) 5 ГВт
Импорт панелей (2024, т) ~25 000 т (520 МВт по 22 кг/панель)
Средняя цена импорта $0,23/Вт (110 KZT/Вт)
OPEX год (100 МВт) $17,5 млн (8,4 млрд KZT)

Солнечная энергетика Казахстана: рынок и потенциал

Казахстан — один из лидеров по солнечному потенциалу: 2 200–3 000 часов солнечного сияния в год, горизонтальная инсоляция 1 300–1 800 кВт·ч/м²/год. По данным IRENA, южные регионы (Кызылорда, Туркестан, Мангистау) имеют коэффициент солнечной активности 18–22%, что сопоставимо с Саудовской Аравией и Австралией.

К 2030 году Казахстан планирует довести долю ВИЭ до 15% в энергобалансе (КПЭ 2025–2029), что потребует ввода 3–5 ГВт новых СЭС. Текущая установленная мощность СЭС на конец 2024 года — 2,1 ГВт (данные Минэнерго РК). Ежегодно вводится 300–600 МВт: в 2023 году — 478 МВт, в 2024 — 520 МВт. Общий объём импорта солнечных панелей в 2024 году составил около 25 000 тонн (эквивалент 520 МВт при средней массе панели 22 кг), стоимостью $180 млн (86,4 млрд KZT). Экспорт потенциал: в Узбекистан — 500 МВт/год (~11 000 т, $115 млн), Кыргызстан — 100 МВт/год (~2 200 т, $23 млн).

Все солнечные панели импортируются: 92% из Китая (LONGi, Jinko, Trina), 5% из Вьетнама, 3% из Турции. Объём импорта в 2024 году — $180 млн. Рост антидемпинговых пошлин ЕС (до 50% на китайские панели) и США создаёт окно для локальных производителей ЕАЭС.

Ключевые потребители:

  • Промышленные СЭС (BESS + Solar): горнодобывающие компании (Казатомпром, ENRC) — 40% спроса.
  • Государственные тендеры KOREM: 1,2 ГВт аукционов в 2024–2025 гг.
  • Частные домохозяйства (net-metering с 2014): 150 000 установок, средняя мощность 5 кВт.
  • Агросектор: орошение от СЭС (пилоты в Алматинской обл., 20 МВт).
  • Экспорт ЕАЭС: Узбекистан (500 МВт/год), Кыргызстан (100 МВт/год).

Таблица импорта/экспорта СЭС-оборудования РК (2024):

Направление Объём, МВт Тоннаж, т Стоимость, $ млн (KZT млрд)
Импорт (Китай+) 520 25 000 180 (86,4)
Экспорт потенциал (ЕАЭС) 600 13 200 138 (66,2)

Кейс 1: СЭС Капшагаай (100 МВт) — крупнейшая в РК, введена в 2022 году. Использовано 250 000 панелей (монокристаллические, 400 Вт). Стоимость $110 млн, выработка 170 ГВт·ч/год. Импорт из Китая.

Кейс 2: СЭС Жамбыл (200 МВт) — 2024 год, китайские панели Trina Solar. Заказчик — Samruk-Green Energy. Локализация рам — 15% (алюминий КАЗ Минералс).

Кейс 3: Микро-СЭС для фермы в Туркестанской обл. (1 МВт) — 2023, net-metering. Экономия $150 000/год на орошении. Импорт панелей — $220 000.

Анонимный кейс 4: Локальный сборщик в Шымкенте (регион Южно-Казахстанская обл.) — компания из 50 человек запустила линию 20 МВт/год в 2023 г. в рамках ГПИИР. CAPEX 4 млн $ (1,9 млрд KZT), 70% финансирование от БРК под 7%. Выручка 2024: 4,2 млн $, локализация 28% (рамы от КАЗ Минералс). Экспорт в Узбекистан 10 МВт, окупаемость 4,5 года.

Анонимный кейс 5: Завод в Астане (СЭЗ Астана-Технополис) — стартап по программе «Бастау Бизнес», мощность 50 МВт/год. Получил грант Damu 1,5 млн $ на оборотку. OPEX снижен на 20% за счёт нулевого КПН. Поставки для KOREM тендеров (15 МВт в 2024), EBITDA 25%.

Анонимный кейс 6: Проект в Мангистау (север Каспия) — интеграция с нефтедобычей (аналог ENRC). Сборка 30 МВт модулей на месте, CAPEX 6 млн $ (2,9 млрд KZT), субсидия НАТР 30% на НИОКР. Экономия логистики 15%, выработка для BESS-систем.

Технология производства фотовольтаических модулей

Оптимальная модель для Казахстана — сборка модулей из импортных ячеек (TOPCon/PERC, 22–25% КПД). Полный цикл (инготы → вафли → ячейки) требует $150–300 млн и нецелесообразен на старте. Соответствие нормативам: ГОСТ РК 34297-2017 (аналог IEC 61215), IEC 61730 (безопасность), IEC 61701 (солёная туманность для Мангистау), UL 61730 (экспорт). Сертификация TUV/Intertek — 4–6 мес., $60–80k.

Детальный процесс (8 этапов, цикл 20–30 мин/панель, производительность 10–15 МВт/линию):

  1. Пайка стрингов: Автоматические стрингеры Meyer Burger/ASI (4–6 лазерных линий, Германия/Китай) соединяют 120–144 полупотовины ячеек (182/210 мм, M10/G12). Скорость: 6 000–7 000 ячеек/час. Технология SMBB/HJT/multi-busbar для минимизации микротрещин (<0,1%). Температура пайки 240–260°C, ширина шины 9–12 мм. Норматив: IEC TS 62804 (деградация <2%/год).
  2. Формирование матрицы: Лазерное позиционирование (система Ecopro, Корея) 2×60 или 2×72 ячеек на закалённом стекле AR (антибликовое, 3,2 мм, трансмиссия 91,5%, железо <1 ppm). Точность ±0,1 мм, цикл 45 сек.
  3. Нанесение EVA/ПОЭ: 2 листа EVA (0,5 мм, Melt index 30) или POE (для снижения PID-эффекта <1%). Рельефная структура для вытеснения воздуха (пузыри <0,5%). Автодозатор Bridgestone.
  4. Ламинирование: 18–20 мин, 145–155°C, вакуум 50 мбар (Tevet/Meyer Burger, 4 камеры). Давление 0,8–1 бар, равномерность ±5°C. Охлаждение 10 мин конвейерным туннелем. Выход >99% без желтизны (UV-тест 3 000 ч).
  5. Обрезка: Лазер/фрезеровка (Trumpf/Yongpu) излишков EVA/бэкшита (TPT/PO, толщина 0,3 мм). Точность ±0,2 мм, скорость 2 м/мин. Отходы <0,2 кг/панель.
  6. Рамка + JB: Алюминий Anod 6063-T5 (локальный, КАЗ Минералс, 30–35 кг/панель 72-cell). Роботизированная сварка (KUKA), герметизация силиконом Dow Corning. Junction Box (IP68, 3 диода Schottky, MC4 коннекторы). Антикоррозия C3 по ISO 12944.
  7. Тестирование:
    • Solar Simulator (класс AAA, STC/AM1.5, 1000 Вт/м²): I-V кривая, FF>80%, Pmax ±3%, Rs <3 Ом.
    • EL-инспекция (1080p/4K камера, YX-EL, >2000 пикс/см²): микротрещины <0,05%, hotspot <0,01%.
    • Термография (FLIR, ΔT <2°C), HI-POT (6 кВ, 100 МОм), PID-тест (IEC 62804).
  8. Упаковка: EPE-пленка (5 мм), уголки ПВХ, картон 5-слойный, паллеты (36 панелей/паллета, 1 тонна, высота 1,3 м). Автопогрузка HYT.

Выход годных — 98,5–99,2%. Отходы: 1% ячейки (переработка Si 95%), 0,5% ламинат (рециклинг). Чистота цеха ISO 7 (100k частиц/м³), энергопотребление 120–150 кВт·ч/МВт.

Ключевые компоненты и поставщики

Компонент Поставщик Цена (2025), $/Вт (KZT/Вт) Локализация, %
Солнечные ячейки TOPCon 25% (182 мм) LONGi, JA Solar 0,085–0,115 (41–55) 0%
Стекло AR 3,2 мм Xinyi, Россия (Сибелко) 0,042–0,065 (20–31) 20%
EVA/POE пленка Sveck, China 0,022–0,028 (11–13) 0%
Рама алюминиевая 30–35 кг/панель КАЗ Минералс, ENRC 0,032–0,048 (15–23) 80%
Junction Box IP68 Yingli, China 0,012–0,018 (6–9) 0%
Бэкшит TPT Cybrid 0,008–0,012 (4–6) 0%

Общая себестоимость компонентов: $0,14–0,18/Вт (67–86 KZT/Вт). Локализация 25–30% (рамы + стекло). Алюминий — преимущество РК (1,2 млн т/год производства).

Детальная финансовая модель завода 100 МВт/год

CAPEX (2025 цены):

Статья Стоимость, $ млн (KZT млрд)
Стрингеры (6 линий Meyer Burger) 8,5 (4,1)
Ламинаторы (4 шт. Tevet) 2,8 (1,3)
Тестеры (Solar Sim + EL, 2 линии) 2,0 (1,0)
Завод 5 000 м² (Астана/Шымкент) 2,5 (1,2)
Оборотка (45 дней, $0,16/Вт) 5,0 (2,4)
Итого CAPEX 20,8 (10,0)

Годовая динамика P&L (базовый сценарий, загрузка 60-95%, цена $0,23/Вт):

Показатель, $ млн Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 Год 5 Итого
Выручка 13,8 20,7 23,0 23,5 24,0 105,0
OPEX (компоненты+ФОТ+энергия) 11,7 16,6 17,5 17,8 18,1 81,7
EBITDA 1,4 3,3 5,5 5,7 5,9 22,0
Амортизация 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 10,4
Чистая прибыль (после КПН 20%) -0,9 0,9 2,6 2,8 2,9 8,3
Кумулятивный CF (от окупаемости) -20,8 -19,4 -13,5 -7,0 0,6 -39,0

OPEX и P&L (год 3, загрузка 95%):

  • Выручка: 100 МВт × $0,23/Вт = $23 млн (11 млрд KZT)
  • Компоненты: 72% = $16,6 млн (8 млрд KZT)
  • ФОТ (120 чел., $800/мес.): 5% = $1,15 млн (0,55 млрд KZT)
  • Электроэнергия/вода/газ: 3% = $0,7 млн (0,34 млрд KZT)
  • Амортизация (10 лет): 6% = $1,25 млн (0,6 млрд KZT)
  • Логистика/сервис: 4% = $0,9 млн (0,43 млрд KZT)
  • EBITDA: 24% = $5,5 млн (2,6 млрд KZT)
  • Налог КПН 20%: $0,8 млн
  • Чистая прибыль: $3,4 млн (ROI 16% годовых)

IRR 22%, DPP 6,2 года (при льготном кредите 7%). Сценарий экспорта +30% выручки (ЕАЭС). Чувствительность: -10% цены → DPP 7,5 лет; +20% локализация → EBITDA 28%.

Господдержка и стратегическое значение

Производство входит в СПП «Экономика простых вещей» (2024–2027) и ГПИИР III (2021–2025). Инструменты:

  • ФРП «Даму»: кредиты 6–8% на 10 лет, до 80% CAPEX (пример: 15 млн $ под 7%, грант 20% для МСБ).
  • БРК (Банк Развития Казахстана): лизинг оборудования 5–7%, до 70% (кейс: 10 млн $ на стрингеры).
  • НАТР: субсидии 50% на НИОКР (TOPCon локализация, до 2 млн $).
  • СТ-КЗ: преференции KOREM при 25% локализации (+15% цены в аукционах).
  • СЭЗ «Астана-Технополис»: 0% КПН на 7 лет, 0% земля, пример: снижение OPEX на 12%.
  • «Бастау Бизнес»: гранты 200–500 млн KZT для стартапов (обучение+оборудование).

Локализация даёт +10–20% маржи. Приоритет в тендерах KOREM (1,2 ГВт 2025).

Интересует ТЭО производства солнечных панелей в Казахстане?
ussain.company разработает полный ТЭО: рынок, финмодель Excel, roadmap господдержки, подбор площадки. Связаться с командой

Часто задаваемые вопросы

Конкурентоспособна ли казахстанская сборка против Китая?

Себестоимость $0,18–0,20/Вт vs Китай $0,13/Вт. Преимущества: ЕАЭС без пошлин (Китай 5–10%), СТ-КЗ (+15%), логистика ($0,005/Вт vs $0,01), сервис 5 лет. Ниша: 20–30% рынка РК/ЕАЭС.

Нужна ли лицензия?

Нет специальной. Обязательно: ТОО, ЕРЦ, сертификаты EAC-TR (3 мес., $15k), IEC 61215/61730 ($50k, 6 мес., TUV). Для экспорта — CE/UL.

Экспорт в Европу возможен?

Да, без антидемпинга ЕС (vs Китай 40%). Требования: IEC+CE, $0,24/Вт цена. Пилоты через Турцию (hub). Потенциал: 50 МВт/год.

Где строить завод?

Оптимально: Шымкент (алюминий, логистика), Астана (СЭЗ), Алматы (квалификация). Требования: 5 000 м², 100 кВт·ч/час, чистота ISO 7.

Какие риски?

1. Цены ячеек (-20%/год). Хеджирование: контракты 12 мес. 2. Конкуренция Китая. Фокус: локализация+сервис. 3. Валюта (KZT/USD). Кредит в $.

Сколько персонала и зарплаты?

120 чел.: 20 инженеров ($1 500/мес.), 80 операторов ($700), 20 support ($900). Обучение: 2 мес. (Китай/Турция). Оборот 15%/год.

Экология и отходы?

Отходы: 1,5% (ячейки — переработка 95%, EVA — рециклинг). Сертификат ISO 14001. Вода: 10 м³/день (замкнутый цикл).

Как получить господдержку от Damu или БРК?

Шаг 1: Бизнес-план (ТЭО). Шаг 2: Заявка онлайн (damu.kz/brk.kz). Утверждение 1–2 мес. Требования: 30% собственный капитал, 25% локализация. Пример: 80% CAPEX под 6–8%.

Сколько стоит земля и подключение под завод?

СЭЗ Астана: земля бесплатно (аренда 1 KZT/м²). Подключение 1 МВт: 150 млн KZT (KEGOC). Шымкент: 5 000 м² — 500 млн KZT покупка + 100 млн подключение.

Можно ли масштабировать до полного цикла?

Да, после 3 лет: добавить slicing (wafer, $50 млн). Локализация Si от 0% до 40%. Пример: Турция (Yingli) — CAPEX +$100 млн, EBITDA +15%.

Смотрите также: ТЭО LED-светильников | ТЭО электрощитового оборудования | ТЭО накопителей энергии