TL;DR: Промышленные газы — кислород, азот, аргон, углекислота — потребляются металлургией, нефтегазом, медициной и пищевой промышленностью. Казахстан производит промгазы преимущественно на крупных комбинатах как побочный продукт, не покрывая потребности МСП. При инвестициях $500 тыс. – $5 млн в локальную установку разделения воздуха (УРВ) или CO₂-установку EBITDA составляет 35–55%.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Инвестиции | $500 000 – $5 000 000 |
| Мощность | 50–500 м³/час газа |
| Персонал | 10–30 человек |
| Цена кислорода медицинского | $0,18–0,30/м³ (опт) |
| Цена азота технического | $0,12–0,22/м³ |
| Цена СО₂ пищевого | $0,25–0,45/кг |
| EBITDA | 35–55% |
| Срок окупаемости | 3–5 лет |
1. Рынок промышленных газов в Казахстане
Потребление промышленных газов в Казахстане — около 250 000–350 000 т/год в эквиваленте. Основные потребители: металлургические заводы (кислород для выплавки стали, аргон для дегазации) — 40–45%; нефтегазовые предприятия (азот для продувки трубопроводов, инертной среды) — 20–25%; медицина (кислород для анестезии и реанимации) — 12–15%; пищевая промышленность (CO₂ для газирования напитков, азот для упаковки MAP) — 10–12%; электроника и машиностроение — 5–8%.
Крупные производители: «Air Liquide Kazakhstan», «Linde Kazakhstan», «КазАзот» (Актау) — обслуживают крупную промышленность. Малый и средний бизнес — медклиники, пивзаводы, небольшие металлообрабатывающие предприятия — зависит от перепродавцов газа или регионально удалённых поставщиков. Логистические расходы на доставку баллонов из Алматы или Астаны в регионы ($30–80/мес. на баллон) делают локальное производство выгодным уже при радиусе 200+ км.
2. Виды оборудования и технологии
Установка разделения воздуха (УРВ / PSA или криогенная): PSA (Pressure Swing Adsorption) — адсорбция молекулярными ситами при давлении/вакуумировании. Даёт кислород 93–95% чистоты и азот 99,5–99,999%. Инвестиции $150 000–800 000. Производительность: 20–200 м³/час О₂ или N₂. Криогенная УРВ — разделение воздуха методом ректификации жидкого воздуха при –185°С. Даёт чистоту 99,5–99,999% O₂, также аргон. Требует инвестиций $1–5 млн, но обеспечивает медицинский/аналитический класс чистоты и возможность производства аргона. Установка получения CO₂ из промышленных источников: CO₂ улавливается из дымовых газов (ТЭЦ, котельные) или брагоректификации (спиртзаводы). Очистка → компрессия → сжижение → хранение в цистерне. Пищевой CO₂ — дорогой ($0,40–0,60/кг), высокая маржа. Наполнительная станция баллонов: стационарное производство газа + парк баллонов + наполнительный коллектор. Наиболее доступный вход в отрасль — купить газ оптом, разлить в баллоны, реализовать в регионе с наценкой.
3. Кислород медицинский — приоритетная ниша
Медицинский кислород — один из наиболее защищённых рынков. Потребность Казахстана в медкислороде — около 30 000–50 000 т/год. После пандемии COVID-19 Министерство здравоохранения РК реализует программу создания собственных кислородных станций в каждом регионе. Медицинский кислород требует чистоты ≥99,5% (ФС РК) и регистрационного удостоверения как лекарственного средства. Цена — $0,20–0,35/м³ по госконтракту, $0,35–0,60/м³ в частных клиниках. При объёме производства 100 м³/час и 8000 часов/год — 800 000 м³ кислорода/год, выручка $160 000–280 000/год только от кислорода.
Производитель медкислорода, получивший статус отечественного и включённый в реестр МЗ РК, может заключить прямые долгосрочные договоры с региональными медцентрами. КТЖ также потребляет кислород для резки металла в депо — дополнительный рынок.
4. CO₂ для пищевой промышленности
Казахстан производит 2–3 млрд литров безалкогольных напитков в год — каждый нуждается в CO₂. Пивзаводы, производители минеральной воды, сокосодержащих напитков потребляют 8 000–12 000 т CO₂/год. Импортная цена CO₂ пищевого качества — $0,45–0,65/кг. Локальное производство из дымовых газов котельных (выбросы CO₂ — бесплатное сырьё) снижает себестоимость до $0,08–0,15/кг при маржинальности 60–70%. Установка очистки и сжижения CO₂ мощностью 2 т/сут — $400 000–700 000. Дополнительный рынок: сухой лёд (замороженный CO₂) для логистики скоропортящихся продуктов и маркетинга — $0,80–1,20/кг, растущий спрос.
5. Финансовая модель
PSA-установка O₂ + N₂, 50 м³/час каждого, + наполнительная станция 300 баллонов: инвестиции — $600 тыс.: PSA-установка $250 тыс., компрессоры и трубопроводы $80 тыс., парк баллонов 300 шт. × $200 = $60 тыс., наполнительный коллектор $30 тыс., здание/монтаж $80 тыс., оборотный капитал $100 тыс. Выручка: O₂ 50×8000×$0,22 = $88 000; N₂ 50×8000×$0,15 = $60 000; итого $148 000/год. Расходы: электроэнергия (основная статья) $0,04/кВт×250 кВт×8000 ч = $80 000; ФОТ $25 000; амортизация/прочее $20 000 = итого $125 000. EBITDA $23 000/год (15%). Это низкий результат — нужно масштабировать до 200 м³/час или добавить медкислород с ценой $0,30/м³. Медкислородная станция 100 м³/час + азот 50 м³/час: инвестиции $1,2 млн (криогенная УРВ). Выручка: O₂ 100×8000×$0,28 = $224 тыс. + N₂ $60 тыс. = $284 тыс./год. Электроэнергия $130 тыс., ФОТ $35 тыс., прочее $25 тыс. = $190 тыс. EBITDA $94 тыс./год (33%). Окупаемость ~8 лет — только при наличии гарантированных контрактов с медучреждениями. Добавление аргона ($0,45/м³) и CO₂ улучшает экономику.
6. Господдержка
Производство промышленных газов — ГПИИР-приоритет. Медицинский кислород — дополнительно программа МЗ РК по обеспечению кислородом медучреждений. Льготные кредиты QazIndustry, освобождение от таможенных пошлин на оборудование (PSA-установки не производятся в Казахстане — 0% ввозная пошлина), инвестиционные налоговые преференции на 5 лет. Для производителей медкислорода — прямые госзакупки через «СК-Фармация» без конкурентных торгов при статусе единственного регионального производителя.
Кейс: кислородная станция в Актобе
В 2021 году в Актобе запустили PSA-установку мощностью 80 м³/час кислорода (чистота 93%) и 40 м³/час азота. Инвестиции — 320 млн тенге. Основные клиенты: Актюбинский региональный медцентр (кислород), металлообрабатывающие предприятия (кислород для резки), нефтесервисные компании региона (азот). К 2023 году загрузка — 88%. Выручка — 185 млн тенге/год. EBITDA 44%. Рассматривает апгрейд до криогенной УРВ для получения медицинского сертификата.
FAQ
Чем PSA-кислород отличается от криогенного?
PSA даёт 93–95% O₂ — достаточно для сварки, резки, промышленного применения. Для медицинского применения требуется 99,5%+ (ФС) — только криогенная ректификация. PSA дешевле ($150–500 тыс.) и проще в эксплуатации. Криогенная УРВ даёт также аргон (ценный побочный продукт) и возможность производства жидкого кислорода/азота для транспортировки на большие расстояния.
Нужна ли лицензия для производства и продажи промышленных газов?
Для технических газов (азот, технический O₂, CO₂ технический) — стандартная регистрация ТОО/ИП. Для медицинского кислорода — регистрационное удостоверение лекарственного средства в МЗ РК ($5 000–15 000, срок 4–8 месяцев) и лицензия на фармдеятельность. Для взрывоопасных газов (водород, ацетилен) — лицензия Комитета промышленной безопасности.
Выгоден ли аргон как дополнительный продукт?
Очень выгоден. Аргон при криогенном разделении составляет 0,93% воздуха. Цена аргона технического — $0,45–0,70/м³, специального чистого — $1,20–2,50/м³ (для сварки нержавейки и электроники). При установке 500 м³/час воздуха выход аргона — ~5 м³/час = 40 000 м³/год = $18 000–28 000/год доп. выручки без затрат на сырьё.
Можно ли организовать доставку баллонов в отдалённые районы рентабельно?
Да, при логистике до 300–400 км. Оборот баллона (доставка, заполнение, возврат) — 7–14 дней. Парк 300 баллонов обеспечивает постоянный оборот. Стоимость доставки 1 баллона (50 л O₂) — $15–30 в радиусе 200 км. При цене $40–60/баллон оптовой — логистика оправдана. Для больших расстояний: газификаторы (жидкий газ в цистернах) экономичнее.
Какова себестоимость производства CO₂ из дымовых газов?
Основные затраты: электроэнергия для компрессии и охлаждения ($0,03–0,06/кг), реагенты для очистки ($0,01–0,02/кг), амортизация установки ($0,02–0,04/кг), ФОТ ($0,01/кг). Итого: $0,07–0,12/кг при наличии бесплатного источника CO₂ (дымовые газы ТЭЦ или спиртзавода). Рыночная цена пищевого CO₂ — $0,40–0,60/кг. Маржа 300–500%.
Подготовим ТЭО с выбором технологии (PSA/криогенная/CO₂), финансовой моделью и стратегией выхода на медицинские учреждения и промышленность. Оставьте заявку на ussain.company.
Смотрите также: ТЭО медицинских расходников | ТЭО промышленных насосов и арматуры | ТЭО промышленных фильтров