Бизнес-план для лизинга в Казахстане: требования, структура, отличия от банковского
TL;DR
Бизнес-план для лизинга проще банковского: предмет лизинга — залог, без доп. обеспечения. Но проверяют DSCR ≥ 1,2, обороты, кредитную историю. Аванс 10–30%. Рынок лизинга РК в 2023 г. — 1,2 трлн тенге (рост 18% г/г, данные КФР). Для сделок от 10 млн тенге бизнес-план обязателен. Ussain Company: от 300 000 тенге, 5–7 дней, 95% одобрений.
Лизинг vs кредит: когда бизнес-план нужен, а когда нет
| Параметр | Лизинг | Кредит в банке |
|---|---|---|
| Залог | Предмет лизинга (100% покрытие) | КЗ 120–150% стоимости |
| Аванс | 10–30% | 0–10% |
| Бизнес-план | От 10 млн тг | Всегда |
| DSCR | ≥ 1,2 | ≥ 1,2–1,5 |
| НДС | Вычет по платежам | Только по процентам |
| Срок рассмотрения | 5–15 дней | 10–30 дней |
Рынок лизинга в Казахстане: ключевые цифры 2023–2024
Объём рынка лизинга — 1,2 трлн тенге (+18% г/г). Лидеры: БРК-Лизинг (25%), SB Leasing (18%), Halyk Leasing (15%). Доля спецтехники — 42%, транспорта — 28%, оборудования — 22%. Средний чек — 45 млн тенге. Отказы по слабым БП — 32% (данные Ассоциации лизинговых компаний РК).
📊 Топ-5 лизинговых компаний по объёму портфеля (2023)
| Компания | Портфель, млрд тг | Доля рынка |
|---|---|---|
| БРК-Лизинг | 300 | 25% |
| SB Leasing | 216 | 18% |
| Halyk Leasing | 180 | 15% |
| Казлизинг | 120 | 10% |
| Тойота Лизинг | 96 | 8% |
Когда лизинговая компания требует бизнес-план
До 10 млн тенге: выписка со счёта (оборот ≥ 5 млн тг/мес), баланс, анкета. Одобрение — 70% случаев.
10–50 млн тенге: финмодель + обоснование. DSCR по кварталам.
Свыше 50 млн тенге: полный БП + ТЭО. Экспертиза предмета.
Нестандарт: импортное оборудование, б/у техника, стартапы.
Требования к бизнес-плану от ключевых лизинговых компаний
🟢 БРК-Лизинг (государственная)
Приоритет: АПК, производство, логистика. Портфель — 300 млрд тг.
- Сумма от 5 млн тг — БП обязательно
- DSCR ≥ 1,25 (самый жёсткий)
- Анализ рынка с данными Бюро нац. статистики
- Письмо от акима/отраслевого департамента
🔵 SB Leasing (Сбербанк)
- Оборот по счёту ≥ 10 млн тг/мес
- DSCR ≥ 1,2
- Финмодель на 4 года (срок +1)
- Кредитная история без просрочек >30 дней
🟡 Halyk Leasing
- DSCR поквартально ≥ 1,2
- При слабом потоке — доп. залог
- Аудиторская финотчётность для сделок >30 млн
⚫ Казлизинг (частная)
- Лояльна к бизнесу <1 года
- Решение за 7 дней
- Аванс 20–25%
Структура бизнес-плана для лизинга: детализация
| Раздел | Объём | Ключевые требования |
|---|---|---|
| Резюме | 1–2 стр. | Предмет, стоимость, график платежей, DSCR |
| Деятельность | 3–5 стр. | Интеграция оборудования в процессы |
| Рынок | 6–10 стр. | Ёмкость рынка, конкуренты, цены |
| Обоснование | 4–6 стр. | Тех. хар-ки, производительность, ROI |
| Финмодель | 12–18 стр. | ДДС, P&L, BS, DSCR по кварталам |
| Риски | 2–4 стр. | Сценарии простоя, sensitivity analysis |
🎯 Ключевой раздел: Обоснование приобретения
Лизинговая компания оценивает влияние оборудования на выручку. Банк смотрит только поток — лизинговая ещё и предмет.
📋 Что включить (пример для экскаватора):
- Модель: XCMG XE215C, цена 52 млн тг
- Производительность: 120 м³/час
- Загрузка: 85% (255 дней/год)
- Выручка: 120 × 8ч × 250д × 5 000 тг/м³ = 1,2 млрд тг/год
- Без экскава: аутсорсинг 960 млн тг/год
- Экономия: 240 млн тг/год
DSCR: правильный расчёт с примерами
Формула: DSCR = (EBITDA − Капзатраты) ÷ (Лизинг + Проценты + Страховка)
Лизинговый платёж = основной долг + вознаграждение (14–18%) + НДС + страховка.
🧮 Пример расчёта (трактор 25 млн тг, 5 лет):
Ежемесячный платёж: 580 000 тг
DSCR Q1: (8,2 млн − 0) ÷ (1,74 млн) = 1,29
DSCR Q4: (9,5 млн − 0,5 млн) ÷ (1,74 млн) = 1,35
Минимальный порог: 1,2 по каждому кварталу на 3 года вперёд.
Из нашей практики: 3 кейса
Кейс 1: Транспорт, Астана (SB Leasing)
6 КАМАЗов, 42 млн тг. Бизнес 1,5 года, 1 убыточный квартал. DSCR 1,27–1,45. Одобрено за 9 дней.
Кейс 2: Производство, Шымкент (БРК-Лизинг)
Линия по бетону, 68 млн тг. Стартап. Показали ёмкость рынка (стройка +15% г/г), DSCR 1,32. Одобрено за 18 дней с письмом акима.
Кейс 3: Сельхоз, Аксу (Казлизинг)
Комбайн John Deere, 32 млн тг. Бизнес 8 мес. Производительность +40%, DSCR 1,28. Одобрено за 6 дней.
FAQ
Нужен ли БП для лизинга <10 млн тг?
Нет, достаточно выписки (оборот ≥5 млн/мес) + баланс. Но для надёжности — финмодель.
Чем БП для лизинга отличается от банковского?
Фокус на предмете лизинга: тех. хар-ки, производительность, влияние на выручку. Нет раздела по залогу.
Какие доп. документы к БП?
Удл, устав, ЕРГЛЮЗ, финотчётность 2 года, выписка 12 мес, налоговая справка, КП поставщика.
Б/у техника в лизинг?
Да (кроме БРК). Аванс 25–35%, ставка +2–3%, оценка обязательна.
Сколько рассматривают заявку?
5–15 дней. Казлизинг — 7, БРК — до 21 дня.
Можно ли без аванса?
Нет, минимум 10%. Для надёжных клиентов — 5–7% у частных компаний.
Нужен ли аудит для БП?
Для сделок >50 млн тг — да (Halyk, SB). Остальные — внутренняя отчётность.
Как считать DSCR при нескольких лизингах?
Суммировать все платежи в знаменателе. Каждый договор отдельно не оценивают.
🚀 Подготовим бизнес-план под вашу лизинговую компанию
Ussain Company: 95% одобрений. Знаем требования БРК, SB, Halyk, Казлизинг. От 300 000 тг, 5–7 дней.
Бесплатный расчёт DSCR за 1 час