TL;DR: Молочная переработка в Казахстане — стратегическая отрасль с дефицитом отечественной продукции и активным государственным субсидированием. Производство сыров, масла и творога: инвестиции от 180 до 800 млн тенге. Окупаемость 2,5–4 года при доступе к сырому молоку. Рынок сыра — 82 тыс. т/год (данные Бюро нацстатистики РК 2023), производство — 42 тыс. т, импорт — 40 тыс. т. Дефицит по ключевым молочным продуктам достигает 40-50%, что создает значительные возможности для локальных производителей, поддерживаемых программами развития АПК.
| Параметр | Мини-сыроварня | Молочный комбинат (масло/сыр) | Полный цикл |
|---|---|---|---|
| Инвестиции | 180–300 млн тг | 350–600 млн тг | 600–800 млн тг |
| Переработка молока | 3–8 т/сутки | 15–40 т/сутки | 50–100 т/сутки |
| Ассортимент | Сыры 5–8 наим. | Сыры, масло, творог | Весь ассортимент |
| Окупаемость | 2,5–3,5 года | 3–4 года | 3,5–5 лет |
| IRR | 30–42% | 24–32% | 20–27% |
Молочный рынок Казахстана: дефицит и возможности
Казахстан производит 5,8 млн т молока в год (Бюро нацстатистики РК, 2023), из которых лишь 22% перерабатывается промышленно. Остальное — это преимущественно личные подсобные хозяйства и неформальные каналы сбыта, что создает серьезные вызовы для обеспечения качества и стабильности поставок. Наряду с этим, наблюдается значительный дефицит по ключевым категориям молочной продукции:
- Сыры: спрос 82 тыс. т, производство 42 тыс. т, импорт 40 тыс. т (в т.ч. 25 тыс. т из РФ, 10 тыс. т из Беларуси, 5 тыс. т из других стран ЕАЭС и ЕС). Средняя цена импортного сыра в 2023 году составляла 1800-2500 тг/кг на границе.
- Масло сливочное: производство 28 тыс. т при спросе 45 тыс. т. Дефицит 17 тыс. т, покрываемый в основном импортом из РФ и Беларуси. Средняя цена импортного масла 2200-3000 тг/кг.
- Творог: 35 тыс. т производства vs 52 тыс. т спроса. Дефицит 17 тыс. т, также преимущественно из стран ЕАЭС. Средняя цена импортного творога 1000-1500 тг/кг.
Эти цифры ярко демонстрируют огромный потенциал для развития местной переработки. Рост спроса на молочную продукцию в Казахстане составил +7,2% в 2023 г., что обусловлено как ростом населения, так и изменением потребительских предпочтений в сторону более здорового и качественного питания.
Государственная поддержка и стимулирование отрасли
Правительство РК активно стимулирует развитие агропромышленного комплекса, в том числе молочной переработки, через ряд программ:
- Госпрограмма «Агроиндустрия» до 2027 г.: Субсидирует до 20% инвестиций в строительство и модернизацию перерабатывающих предприятий, а также предоставляет субсидии в размере 7–12 тг/л на закуп сырого молока у сельхозпроизводителей.
- Фонд «Даму»: Предоставляет субсидирование процентной ставки по кредитам для МСБ (до 7% от номинальной ставки 14-17%) и гарантии по кредитам (до 85% от суммы займа) для проектов в приоритетных секторах, включая АПК.
- Банк Развития Казахстана (БРК): Ориентирован на финансирование крупных инвестиционных проектов. Предоставляет долгосрочные (до 15 лет) и льготные кредиты (6–8% годовых) для создания и модернизации молочных комбинатов.
- Государственная программа индустриально-инновационного развития (ГПИИР): Поддерживает проекты, направленные на повышение конкурентоспособности, внедрение инноваций и развитие экспорта. Возможна компенсация части затрат на НИОКР, сертификацию и продвижение продукции.
- Специальные экономические зоны (СЭЗ): Размещение производства на территории СЭЗ (например, «Астана – Новый город», «Павлодар») позволяет получить значительные налоговые льготы (освобождение от КПН, НДС, земельного налога, налога на имущество) и таможенные преференции.
- Программа «Бастау Бизнес»: Предоставляет обучение основам предпринимательства и микрокредиты для начинающих предпринимателей и МСБ (до 6 млн тг под 2.5% годовых) для запуска небольших производств, в том числе мини-сыроварен.
Помимо внутреннего рынка, существует значительный экспортный потенциал, особенно в Китай (через ЕАЭС) и Узбекистан, где спрос на качественную молочную продукцию постоянно растет.
| Продукт | Спрос, тыс. т | Производство РК | Импорт | Дефицит |
|---|---|---|---|---|
| Сыр | 82 | 42 | 40 | 40 |
| Масло | 45 | 28 | 17 | 17 |
| Творог | 52 | 35 | 17 | 17 |
Производство молочной продукции: углублённая технология и ниши
Технологический процесс переработки молока в сыр, масло и творог имеет общие начальные этапы, но затем расходится в зависимости от конечного продукта.
Общие этапы первичной переработки молока:
- Приёмка и первичная очистка: Молоко поступает с ферм, проходит контроль качества (жирность, белок, плотность, кислотность, отсутствие антибиотиков и соматических клеток). Затем оно очищается от механических примесей через фильтры.
- Охлаждение: Быстрое охлаждение до 4-6°C для предотвращения развития микроорганизмов и сохранения свежести.
- Нормализация: Регулирование жирности молока до нужных значений для конкретного продукта (например, для сыра 3,2-3,6%, для масла — сливки 35-40%).
- Пастеризация: Тепловая обработка молока для уничтожения патогенных микроорганизмов и инактивации ферментов, которые могут негативно повлиять на качество продукта. Стандартный режим: 72°C в течение 15-20 секунд (кратковременная пастеризация) или 63-65°C в течение 30 минут (длительная).
Технология сыроделия:
После пастеризации молоко охлаждается до температуры свертывания (28-36°C) и начинается основной процесс:
- Внесение заквасочных культур: Добавление специальных молочнокислых бактерий (мезофильных или термофильных), которые формируют вкус, аромат и текстуру сыра.
- Коагуляция (свертывание): Внесение сычужного фермента (реннета) для образования плотного молочного сгустка. Процесс занимает от 30 до 90 минут.
- Резка сгустка: Сгусток нарезается на мелкие фракции (сырное зерно) для отделения сыворотки. Размер зерна влияет на влажность и тип сыра.
- Постановка зерна и нагрев (второе нагревание): Сырное зерно медленно нагревается до 35-55°C с постоянным перемешиванием. Это способствует дальнейшему отделению сыворотки и уплотнению зерна.
- Отделение сыворотки: Сырное зерно отделяется от основной массы сыворотки. Сыворотка может быть использована для производства рикотты или кормовых добавок.
- Формование и прессование: Сырное зерно помещается в формы и прессуется для удаления остатков сыворотки, придания формы и формирования плотной структуры. Давление и время прессования зависят от типа сыра.
- Соление: Сыр засаливается путем натирания сухой солью или погружения в соляной раствор. Соление влияет на вкус, срок хранения и образование корки.
- Созревание: Один из самых ответственных этапов. Сыры выдерживаются в специальных камерах с контролируемой температурой (8-14°C) и влажностью (85-95%) от нескольких недель до нескольких месяцев или даже лет. В этот период под действием ферментов и микроорганизмов формируются уникальные вкусовые и ароматические качества сыра.
Ниши в сыроделии:
- Российский/Голландский: Классические полутвердые сыры, требующие пастеризованного молока, термофикации 32–38°C, прессования до 20–40% влажности и созревания 1–3 месяцев. Выход 9–10% от массы молока.
- Сулугуни/Брынза: Рассольные сыры. Часто используется кислотная коагуляция или комбинация, термомеханическая обработка (плавление для сулугуни), выдержка в рассоле 12–18%. Цикл производства 1–3 дня, выход 18–22%.
- Творог/Рикотта: Творог производится из цельного или обезжиренного молока. Рикотта – из сыворотки (pH 4,6) путем нагрева до 80–90°C. Выход творога 15-20% от молока, рикотты 12–15% от сыворотки.
- Крафт (Моцарелла, Чеддер, Бри, Камамбер): Ниша для гурманов. Часто используется сырое молоко (с соответствующим контролем), медленное созревание 3–12 месяцев. Наценка до 300%.
- Функциональные сыры: Сниженное содержание лактозы, обогащенные пробиотиками или витаминами.
Производство сливочного масла:
- Сепарация сливок: Из молока отделяются сливки жирностью 35–40%.
- Нормализация и пастеризация сливок: Доведение жирности до стандарта и тепловая обработка (85–95°C).
- Созревание сливок: Охлаждение и выдержка сливок при низкой температуре для кристаллизации молочного жира.
- Сбивание (биттер) или преобразование высокожирных сливок: Основной процесс получения масла. При сбивании сливки превращаются в масляное зерно и пахту.
- Промывка и обработка: Масляное зерно промывается холодной водой, затем отжимается от пахты и механически обрабатывается (вакуумная экструзия) для получения однородной консистенции. Выход 4–5% от массы молока.
Производство творога:
- Подготовка молока: Нормализация и пастеризация молока.
- Сквашивание: Внесение закваски и свертывание молока молочнокислыми бактериями (кислотно-сычужный способ) или под действием кислоты (кислотный способ).
- Нагрев сгустка: Медленный нагрев сгустка для отделения сыворотки и уплотнения творожного зерна.
- Отделение сыворотки: Сгусток помещается на самопрессовочные ванны или в центрифуги для удаления сыворотки.
- Охлаждение: Охлаждение готового творога до 2-6°C.
Сырьевая база: контракты, сезонность и качество
Стабильный доступ к качественному сырью — краеугольный камень успешного молочного производства. Цены на коровье молоко в 2024 году варьируются: 200–260 тг/л (в Алматы до 240 тг/л, в Астане до 220 тг/л, в Туркестанской области до 200 тг/л). Козье молоко стоит 320–420 тг/л, овечье 380–480 тг/л, что открывает возможности для производства премиальных продуктов.
Сезонность: Пик надоев приходится на май–октябрь (+30% к среднему), минимум — на декабрь–февраль (-30%). Для компенсации сезонных колебаний рекомендуется:
- Долгосрочные контракты: Заключение договоров с 5–7 крупными и средними фермами, предусматривающих фиксированные объемы и цены.
- Запас сырья: Использование сухого молока или сгущенного молока для компенсации дефицита в низкий сезон (до 20% от общей мощности).
- Диверсификация: Работа с несколькими видами молока (коровье, козье, овечье), что позволяет сгладить риски и расширить ассортимент.
- Инвестиции в фермы-партнеры: Оказание помощи фермам в модернизации (оборудование, кормовая база) для увеличения надоев и улучшения качества молока.
Контроль качества сырья: Важнейший аспект. На приемке молока необходимо проверять: жирность (3,2-4,5%), белок (не менее 2,8%), плотность (1,027-1,032 г/см³), кислотность (16-20°Т), отсутствие антибиотиков и ингибирующих веществ, количество соматических клеток (<500 тыс/мл), общую бактериальную обсемененность. Качественное сырье напрямую влияет на выход готовой продукции и ее срок годности.
Оборудование молочного комбината
Для молочного комбината с переработкой 20 т/сутки (сыр+масло+творог) потребуется следующее оборудование:
- Линия приемки и первичной обработки:
- Приёмный резервуар с насосом и системой фильтрации (10-15 тыс. л) — 8–15 млн тг
- Пластинчатый пастеризатор-охладитель (10 тыс. л/ч) — 18–32 млн тг
- Молочный сепаратор-сливкоотделитель — 10–20 млн тг
- Линия производства сыра:
- Сыродельная ванна/котел (5 тыс. л, 3 шт.) — 15–28 млн тг/шт
- Пневматический пресс туннельного типа или вертикальные прессы — 8–18 млн тг
- Солильный бассейн (нерж. сталь) — 5–10 млн тг
- Камеры созревания (оборудованные климат-контролем, стеллажи на 1000 ящиков) — 25–50 млн тг
- Линия производства масла и творога:
- Маслоизготовитель периодического или непрерывного действия (1000 л) — 10–22 млн тг
- Творожный пресс/ванна самопрессования + центрифуга для обезвоживания творога — 12–20 млн тг
- Упаковка и хранение:
- Вакуумный упаковщик, линии для фасовки творога/масла, машина для нанесения воска на сыры — 10–18 млн тг
- Холодильные камеры для хранения готовой продукции — 15–25 млн тг
- Вспомогательное оборудование:
- Лабораторное оборудование (анализаторы молока, pH-метры, термостаты) — 6–12 млн тг
- Парогенератор/котельная, система вентиляции и кондиционирования — 20–35 млн тг
- Системы CIP-мойки (Clean-in-Place) для автоматической очистки оборудования — 8–15 млн тг
При выборе оборудования важно учитывать баланс между стоимостью, производительностью и уровнем автоматизации. Европейское оборудование обеспечивает высокое качество и надежность, но дороже; азиатские и отечественные аналоги могут быть более бюджетными, но требуют тщательной оценки качества и сервиса.
Регуляторика, ветконтроль и стандартизация
Функционирование молочного производства в Казахстане строго регулируется национальными и наднациональными нормативно-правовыми актами:
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013): Определяет требования к безопасности молочной продукции на всех этапах жизненного цикла, включая производство, хранение, транспортировку и реализацию.
- Санитарные правила и нормы (СанПиН): Регулируют санитарно-эпидемиологические требования к организациям, производящим пищевую продукцию. Особое внимание уделяется гигиене персонала, чистоте помещений, оборудованию, водоснабжению и канализации.
- Система ХАССП (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points): Обязательна для внедрения на всех пищевых производствах. Она предусматривает идентификацию, оценку и контроль опасных факторов, значимых для безопасности пищевой продукции. Внедрение ХАССП требует документирования всех процессов и постоянного мониторинга критических контрольных точек.
- Система прослеживаемости «Честный ЗНАК»: С 2024 года в Казахстане поэтапно внедряется обязательная цифровая маркировка молочной продукции кодами Data Matrix. Это позволяет отслеживать путь продукта от фермы до прилавка, бороться с контрафактом и повышать прозрачность рынка.
- Ветеринарно-санитарный контроль: Сырое молоко подлежит обязательному ветеринарному контролю. Основные показатели: отсутствие антибиотиков (<0,01 мг/кг), низкое содержание соматических клеток (<500 тыс/мл), отсутствие патогенной микрофлоры. Система «ИСЖ» (Информационная система по животноводству) используется для регистрации и отслеживания скота и продукции животного происхождения.
- Международные стандарты ISO: Рекомендуется внедрение ISO 22000 (Система менеджмента безопасности пищевой продукции) для повышения конкурентоспособности и выхода на экспортные рынки.
- Экологические нормы: Необходимо учитывать требования по утилизации производственных отходов (сыворотка, сточные воды), а также нормы по выбросам в атмосферу и энергоэффективности.
Детальная финмодель: мини-сыроварня 5 т/сутки
Рассмотрим финансовую модель мини-сыроварни с мощностью переработки 5 тонн молока в сутки. Общие инвестиции (CAPEX) составят около 235 млн тенге.
| Статья | Сумма, млн тг | % от инвестиций |
|---|---|---|
| Оборудование | 90 | 38% |
| Помещение (строит./ремонт) | 70 | 30% |
| Сырьё (1 мес) | 35 | 15% |
| Сертификация+ХАССП | 15 | 6% |
| Прочие (маркетинг, транспорт) | 25 | 11% |
| Итого capex | 235 | 100% |
Операционная деятельность (OpEx) и финансовые показатели:
При годовой переработке 1500 тонн молока (5 т/сутки * 300 дней), получаем:
- 150 т сыра (выход 10%), средняя цена реализации 3500 тг/кг
- 15 т масла (выход 1%), средняя цена реализации 2800 тг/кг
- 40 т творога (выход 2,6%), средняя цена реализации 1200 тг/кг
Годовая выручка составит ~780 млн тг.
Структура OpEx (ориентировочно 500 млн тг/год): молоко 68% (340 млн тг), энергия 8% (40 млн тг), ФОТ 10% (50 млн тг), амортизация 5% (25 млн тг), упаковка 7% (35 млн тг), прочее (химреагенты, транспорт, маркетинг) 2% (10 млн тг).
EBITDA составит ~240 млн тг. Чистая прибыль ~180 млн тг. Окупаемость 2,8 года, IRR 38%.
Годовая динамика финансового потока (мини-сыроварня 5 т/сутки)
| Показатель | Год 1 | Год 2 | Год 3 | Год 4 | Год 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доход, млн тг | 780 | 850 | 920 | 990 | 1060 |
| Себестоимость (Сырьё, Упаковка), млн тг | 375 | 410 | 445 | 480 | 515 |
| Валовая прибыль, млн тг | 405 | 440 | 475 | 510 | 545 |
| Операционные расходы (ФОТ, Энергия, Прочее), млн тг | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
| EBITDA, млн тг | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 |
| Амортизация, млн тг | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Прибыль до налогов (EBIT), млн тг | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 |
| Налоги (КПН 20%), млн тг | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Чистая прибыль, млн тг | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Накопленный денежный поток, млн тг | -55 | 145 | 365 | 605 | 865 |
| Окупаемость (РР), лет | ~2.8 |
*Предполагается начальный CAPEX в 235 млн тг. Доходы и расходы растут на 8-10% ежегодно за счет инфляции и расширения рынка.
Кейсы успешных проектов в Казахстане
Региональные примеры демонстрируют жизнеспособность и прибыльность молочной переработки:
1. «ТауСыр» (Алматинская область, 2021):
- Инвестиции: 198 млн тг (из них 40 млн тг субсидии через «Даму»).
- Мощность: Переработка 5 тонн молока в сутки.
- Ассортимент: 8 наименований крафтовых сыров (бри, камамбер, сулугуни, чеддер). Фокус на использовании молока от пастбищных коров из предгорий Алатау, что придает продукции уникальный вкус.
- Выручка: 85 млн тг/мес (на конец 2023 г.).
- Сбыт: Активная работа с сегментом HoReCa (рестораны, отели Алматы), онлайн-продажи через Kaspi Food и собственный Instagram, а также экспорт 8% продукции в Дубай (ОАЭ) благодаря премиальному позиционированию. Предприятие проводит мастер-классы по сыроделию, что укрепляет лояльность клиентов.
2. «Шымкент Молоко» (Туркестанская область, 2022):
- Инвестиции: 420 млн тг, включая льготный кредит от БРК и субсидии 75 млн тг по госпрограмме «Агроиндустрия».
- Мощность: Переработка 25 тонн молока в сутки.
- Ассортимент: Широкий спектр продукции – российский сыр, масло сливочное, творог, кефир. Стратегическое расположение позволяет эффективно работать с крупными молочными фермами Южного Казахстана.
- Выручка: 150 млн тг/мес.
- Сбыт: Основные каналы – крупные розничные сети (Magnum, SMALL) в Шымкенте и прилегающих регионах, а также участие в государственных закупках для социальных учреждений. Активно развивают собственную дистрибьюторскую сеть.
3. «Аулие Мол» (Жамбылская область, 2020):
- Инвестиции: 285 млн тг, с фокусом на специализированное оборудование для переработки овечьего и козьего молока.
- Мощность: Переработка 7 тонн молока в сутки.
- Фокус: Производство брынзы, творога и йогуртов из овечьего и козьего молока, ориентированных на премиальный и этнический сегменты. Сотрудничают с местными хозяйствами, развивая кооперацию.
- Выручка: 45 млн тг/мес.
- Сбыт: Преимущественно локальные рынки Жамбылской области, специализированные магазины здорового питания в Алматы и Астане. Успешный экспорт 15% продукции в Узбекистан, где высок спрос на традиционные молочные продукты.
Часто задаваемые вопросы
Какие субсидии доступны молочной переработке в Казахстане?
Министерство сельского хозяйства РК предоставляет субсидии: 7–12 тг/л на закуп молока у сельхозпроизводителей, до 20% на приобретение оборудования, а также экспортные гранты. Фонд «Даму» предлагает субсидирование процентной ставки по кредитам (до 7% от ставки) и гарантии. Банк Развития Казахстана (БРК) финансирует крупные проекты на льготных условиях (6–8% годовых).
Можно ли работать в арендованном помещении для молочного производства?
Да, можно. Однако помещение должно соответствовать строгим санитарным нормам (СанПиН): площадь 300–500 м² (для мини-сыроварни), стены и полы, облицованные плиткой, наличие эффективной вентиляции, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации. Стоимость аренды в Алматы или Астане может составлять 0,8–1,5 млн тг/мес для подходящих площадей.
Каков срок хранения и риск порчи молочной продукции?
Сроки хранения зависят от типа продукта и условий: твердые сыры 60–180 суток, полутвердые 30–90 суток, рассольные сыры 30–60 суток, сливочное масло 30–120 суток, творог 5–7 суток. Риск порчи минимизируется строгим соблюдением технологий, температурного режима, гигиены и качеством сырья. В финансовой модели обычно закладывается процент брака 3–5% от объема производства.
Как обеспечить стабильную поставку сырья зимой?
Для компенсации сезонного снижения надоев рекомендуется: заключать долгосрочные контракты с 5+ фермами, предусматривающие гарантированные объемы; формировать запас сухого молока или молочного концентрата (до 20% мощности) для восстановления; рассмотреть возможность работы с козьим/овечьим молоком, которое имеет менее выраженную сезонность.
Какие каналы сбыта наиболее эффективны для молочной продукции?
Наиболее эффективные каналы: HoReCa (отели, рестораны, кафе) – до 30–40% выручки для крафтовых и премиальных сыров; крупные розничные сети (Magnum, SMALL, GalMart) – для массовой продукции; онлайн-площадки (Kaspi Food, Glovo, собственные интернет-магазины, Instagram); оптовые поставки на рынки СНГ (Узбекистан, РФ), а также специализированные магазины здорового питания.
Нужна ли собственная лаборатория на производстве?
Да, для обеспечения требований ХАССП и контроля качества на всех этапах производства необходима собственная лаборатория. Она должна быть оснащена для ежедневного анализа жирности, белка, кислотности, плотности молока, а также для микробиологического контроля (наличие бактерий группы кишечной палочки, стафилококков). Ориентировочная стоимость оборудования лаборатории составляет 6–12 млн тг.
Сколько персонала требуется для мини-сыроварни?
Для мини-сыроварни с мощностью 3-5 т/сутки потребуется команда из 12–18 человек: 2 технолога (сменный график), 6–8 операторов производственной линии, 2–3 специалиста по складу и логистике, 2–4 человека административного и управленческого персонала (директор, бухгалтер, менеджер по продажам). Важен квалифицированный персонал, особенно технологи.
Какие основные риски проекта и как их минимизировать?
Основные риски: 1) Сырьевой (недостаток или низкое качество молока): минимизируется долгосрочными контрактами, инвестициями в фермы-поставщики, диверсификацией поставщиков. 2) Сбытовой (конкуренция, сложности с выходом на полки): минимизируется уникальным ассортиментом, активным маркетингом, построением партнерских отношений с ритейлом и HoReCa. 3) Кадровый (нехватка квалифицированных специалистов): решается через обучение, конкурентную зарплату, создание привлекательных условий труда. 4) Технологический (поломки оборудования): регулярное ТО, наличие запасных частей, квалифицированный технический персонал.
Как выбрать оптимальное местоположение для молочного завода?
Выбор локации критичен. Важно учитывать: 1) Близость к сырьевой базе (снижение логистических затрат и сохранение качества молока). 2) Доступ к рынкам сбыта (удобство доставки готовой продукции). 3) Наличие инженерных коммуникаций (вода, электроэнергия, канализация, газ). 4) Наличие трудовых ресурсов. 5) Возможность получения льгот (например, в СЭЗ или сельских районах).
Каковы перспективы экспорта молочной продукции из Казахстана?
Перспективы экспорта очень высоки. Основные направления: страны Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан) – традиционные рынки; Китай – огромный растущий рынок с высокой потребностью в качественной молочной продукции; Россия и другие страны ЕАЭС – благодаря отсутствию таможенных барьеров. Для успешного экспорта требуется соответствие международным стандартам качества (ISO, HACCP) и сертификация.
Разработать ТЭО переработки молока (сыр, масло, творог) с детальной финмоделью, анализом сырьевой базы и стратегий сбыта — от 180 млн тенге. Свяжитесь с нами для профессиональной консультации и разработки проекта «под ключ».
Читайте также: