ТЭО: Пеллеты из лузги в СЭЗ Павлодара — импортозамещение угля на ТЭЦ с БРК и экспортом в Узбекистан

TL;DR: Павлодарская область — лидер по добыче бурого угля (15+ млн т/год), но переход к «зелёной» энергетике требует импортозамещения. Пеллеты из лузги подсолнечника (ресурс 150 тыс. т/год локально) идеальны для ТЭЦ и котельных. СЭЗ «Павлодар» даёт налоговые льготы, БРК — гарантированные контракты на поставки. Рынок 10–15 млрд тг/год, инвестиции 180–250 млн тг, EBITDA 35–42%, окупаемость 2–3 года при 70% поставок по БРК на ТЭЦ + 30% экспорт в Узбекистан.

1. Сырьевая база Павлодарской области: фокус на лузге подсолнечника

Павлодарская область — аграрно-индустриальный регион с развитым производством подсолнечника (урожай 300–400 тыс. т семян/год), что генерирует 80–120 тыс. т лузги ежегодно. Дополнительно: солома из зерновых (200 тыс. т), отходы сахарного производства (свёкла, меласса — 50 тыс. т). Лузга — идеальное сырьё для пеллет: низкая влажность (8–12%), высокая плотность, теплотворность 16–18 МДж/кг, зольность 3–5% (подходит для A2-стандарта).

Сбор лузги организован на масложировых комбинатах (Павлодарский МЖК, Аксу). Цена у порога завода: 4–6 тыс. тг/т (бесплатно при форвардных договорах). Коэффициент выхода пеллет: 0,85–0,9 т/т сырья. Теоретический ресурс для 5–7 заводов мощностью 10 тыс. т/год каждый. Сжигание лузги на полях минимизировано благодаря программам МСХ РК по утилизации отходов.

Логистика сырья: радиус 100 км от СЭЗ «Павлодар» (авто+ЖД). Хранение в силосах или рулонах под навесом — потери <5% за сезон. Это обеспечивает круглогодичную работу без простоев.

2. Преимущества СЭЗ «Павлодар» для пеллетного производства

СЭЗ «Павлодар» (полигон 500 га у аэропорта) ориентирована на энергетику и переработку. Резиденты получают: 0% корпоративный подоходный налог (КПН) первые 10 лет, 0% земельный налог, возмещение затрат на ЖД-инфраструктуру (до 50%), упрощённое таможенное оформление для экспорта. НДС на экспорт — 0%.

Инфраструктура: ЖД-подъездная, электроснабжение 10 МВт, газопровод, доступ к ТЭЦ-7 Павлодара. Земля под завод — бесплатно первые 5 лет. Резидентство оформляется за 1–2 месяца через akimat.pavlodar.gov.kz. Уже работают резиденты в ВИЭ (биогаз, солнечные панели), синергия для совместных проектов.

Бизнес-ресурсные контракты (БРК) по 8-му пакету МНЭ РК: гарантированные закупки пеллет для ТЭЦ «Самрук-Энерго» (Павлодарская ГРЭС-1, ТЭЦ-3). Объём: 20–50 тыс. т/год по фиксированной цене 45–55 тыс. тг/т. БРК подписываются на 3–5 лет, покрывают 50–70% мощности завода.

3. Технология производства пеллет из лузги: deep-dive

Процесс оптимизирован для лузги: приёмка и магнитная сепарация (удаление металла) → сушка в ленточной сушилке (газ/биомасса, до 10% влажности, КПД 85%) → измельчение в дисковой мельнице (частицы 2–4 мм) → кондиционирование паром (лигнификация при 90°C) → прессование в кольцевом грануляторе (матрица 6,5 мм, давление 40–60 бар, выход 95%) → охлаждение вибрационным охладителем → просев и упаковка (биг-бэги 1 т или мешки 25 кг).

Ключевые метрики: энергопотребление 40–50 кВтч/т, газ на сушку 15–20 м³/т. Оборудование: китайские линии (Zhengzhou Dingchen, 3 т/ч — 120 млн тг), европейские (Münch, 5 т/ч — 250 млн тг). Автоматизация PLC Siemens для ENplus A2. Зольность пеллет: 4%, длина 15–35 мм, механическая прочность >97,5%. Тестирование в лабораториях «KazStandard».

Нишевая фича: добавка 10–15% соломы снижает зольность до 3,5%, улучшает горение для ТЭЦ-котлов Viessmann/Babcock.

4. Финансовая модель завода 7 000 т/год

CAPEX: Линия 3 т/ч — 160 млн тг; ангар 600 м² в СЭЗ — 15 млн тг (льгота); ЖД-рампа — 10 млн тг (возмещение 50%); оборотка — 15 млн тг. Итого: 200 млн тг (70% кредит БРК по 8%).

OPEX/год: Лузга (1,2 т/т пеллет × 5 тыс. тг/т) — 42 млн тг; сушка (газ) — 18 млн тг; ЭЭ — 10 млн тг; ФОТ 12 чел. — 15 млн тг; логистика БРК — 12 млн тг; прочее — 8 млн тг. Итого OPEX: 105 млн тг (себестоимость 15 тыс. тг/т).

Выручка: БРК ТЭЦ (5 тыс. т × 50 тыс. тг/т) — 250 млн тг; экспорт Узбекистан (2 тыс. т × 90 тыс. тг/т FOB Достык) — 180 млн тг. Итого: 430 млн тг. EBITDA: 325 млн тг (40%). Чистая прибыль после налогов СЭЗ: 280 млн тг. IRR 45%, DPP 2,4 года.

5. Рынки сбыта: ТЭЦ Павлодара и экспорт в ЦА

Локально: ТЭЦ-3, ТЭЦ-7 (мощность 1,5 ГВт, уголь 4 млн т/год). Программа «Зеленая энергетика Павлодара» предусматривает 10–15% замещения биотопливом к 2027. БРК через «Самрук-Энерго» — приоритет. Цена по БРК: 45–55 тыс. тг/т (в 1,5 раза дешевле импортного угля).

Экспорт: Узбекистан (ТЭЦ Ташкент, Андижан — дефицит 100 тыс. т/год пеллет). Логистика: ЖД Павлодар–Достык–Ташкент (20–30 тыс. тг/т). Турция (Аксарай) — через Актау (40 тыс. тг/т). Сертификат ISO 17225 для ЦА. Потенциал: 30% мощности на экспорт с маржей 50%.

6. Риски и меры минимизации

Риск сезонности лузги: контракты с МЖК на хранение (силосы 10 тыс. т). Волатильность цен газа: переход на биомассу для сушки (самообеспечение). Логистика: приоритет ЖД (тарифы фиксированы). Конкуренция: низкая (нет локальных пеллетных заводов). Экология: пеллеты снижают CO2 на 80% vs уголь, соответствие KazETS.

7. Господдержка и регуляторные аспекты

БРК МНЭ РК (8-й пакет): кредиты под 7% через «Байтерек», субсидии 30% на оборудование. СЭЗ-льготы + ВИЭ-концепция 2023–2027 (тарифы KOREM для биоэлектро). Сертификация: ISO 17225 (10–15 тыс. USD, 3 мес.). Тендеры на goszakup.kz для котельных акимата.

8. Кейс: Пилотный проект в СЭЗ «Павлодар» (2023)

Резидент ТОО «ЭкоПеллет Павлодар» запустил линию 1 т/ч (CAPEX 85 млн тг). БРК на 2 тыс. т/год для ТЭЦ-3 (48 тыс. тг/т). Экспорт 500 т в Узбекистан (FOB 85 тыс. тг/т). Выручка 2024: 110 млн тг, EBITDA 42 млн тг (38%). Масштабирование до 5 т/ч в 2025.

Часто задаваемые вопросы

Читайте также: биогазовые установки для ферм, солнечные электростанции ВИЭ, зелёные кредиты и СЭЗ.