ТЭО локализации производства ЛКМ в Казахстане для импортозамещения
Выпуск красок и лаков за 2025 год снизился до 103,3 тыс. тонн, а ввоз держится на уровне 58,7 тыс. тонн на 172,6 млн долларов. Рынок при этом не падает — его перехватывают импортёры. Отдельный срок в календаре проекта — технический регламент Союза о безопасности лакокрасочных материалов, который применяется в стране с 1 января 2028 года. Ниже — цифры, сырьё, разрешения и расчёт.
- С 2012 года
- 700+ проектов
- Данные БНС и торговли
- От 300 000 ₸
Рецептуры, поставщиков сырья и покупателей закрываем NDA.
2025–2026
Выпуск снижается, ввоз держится
| Показатель | 2025 год | 2024 год |
|---|---|---|
| Выпуск красок и лаков на основе полимеров | 103 269 т | 115 480 т |
| Выпуск шпатлёвок малярных | 1 134 т | 1 183 т |
| Импорт красок в неводной среде | 42 201 т на 129,8 млн $ | 50 473 т на 125,9 млн $ |
| Импорт красок в водной среде | 16 030 т на 40,9 млн $ | 15 980 т на 34,4 млн $ |
| Импорт пигментов | 11 993 т на 28,4 млн $ | нет в выборке |
Сравнение двух лет показывает важную деталь: по неводным краскам ввоз в тоннах снизился, а в деньгах вырос. То есть ввозится меньше, но дороже — рынок смещается в сторону более дорогих материалов. Одновременно местный выпуск упал более чем на десятую часть.
Для проекта это значит, что ниша находится не в самом дешёвом сегменте. Конкурировать с ввозимыми материалами по цене за килограмм бессмысленно: выигрыш даёт сочетание локального производства с технической поддержкой, подбором цвета под заказчика и короткими сроками поставки.
От сырья зависит валютная часть себестоимости
- Смолы и связующие. Алкидные, акриловые, эпоксидные — в основном импорт.
- Пигменты и наполнители. Диоксид титана и цветные пигменты ввозятся; часть наполнителей доступна внутри страны.
- Растворители. Для неводных материалов — отдельная статья с требованиями к хранению и пожарной безопасности.
- Добавки. Диспергаторы, загустители, биоциды — малотоннажные импортные позиции с длинными сроками поставки.
- Упаковка. Металлическая и полимерная тара; по ней производитель платит утилизационный платёж как за упаковку своей продукции.
Доля импортного сырья в себестоимости ЛКМ высокая, поэтому в модели её показывают отдельной строкой и проверяют проект на изменение курса. Локализация здесь означает перенос смешения, колеровки и фасовки; производство самого сырья в такой проект не входит.
Разрешения и техническое регулирование
Производство красок и пигментов относится к объектам первой категории по экологии: нужно комплексное экологическое разрешение с государственной экспертизой проекта. Отдельно проверяются признаки опасного производственного объекта — работа с горючими растворителями даёт основания для идентификации, регистрации декларации промышленной безопасности и согласования проектной документации.
Технический регламент Союза о безопасности лакокрасочных материалов утверждён решением Совета Евразийской экономической комиссии в мае 2026 года; в Казахстане он применяется с 1 января 2028 года. Для проекта, который выходит на рынок после этой даты, требования регламента закладывают в рецептуры и в систему контроля сразу — переделывать потом дороже.
Что входит в ТЭО
- Продуктовая линейка. Строительные краски, промышленные и антикоррозийные покрытия, грунтовки, шпатлёвки, лаки.
- Технология. Диспергирование, смешение, фильтрация, колеровка, фасовка; для водных и неводных материалов — разные линии.
- Лаборатория. Контроль входящего сырья, разработка рецептур, испытания покрытий.
- Площадка и безопасность. Склады растворителей, вентиляция, противопожарные решения, санитарная зона.
- Сбыт. Строительные сети, профессиональные подрядчики, промышленные заказчики, экспорт в соседние страны.
- Экономика. Себестоимость литра и килограмма по позициям, валютная часть, оборотный капитал, денежный поток и сценарии по курсу.
Что нужно для расчёта
- продуктовая линейка и планируемые объёмы;
- доля водных и неводных материалов;
- площадка: помещение, склады, вентиляция, противопожарные требования;
- коммерческие предложения на оборудование и лабораторию;
- поставщики смол, пигментов и добавок;
- каналы сбыта и предварительные договорённости;
- структура финансирования и собственное участие.
Айбопе Усайн — основатель и руководитель Ussain Company, Астана. С 2012 года команда подготовила 700+ бизнес-планов, ТЭО и финансовых моделей для банков второго уровня, Фонда «Даму», БРК, СЭЗ и частных инвесторов. Работаем по методологии UNIDO, компания аккредитована ЕБРР.
До передачи ваших данных подписываем NDA. Подтверждение работы: сканы благодарственных писем и портфолио проектов. Прямой контакт: +7 775 208 2006.
Частые вопросы
Почему выпуск падает при сохраняющемся спросе?
Выпуск красок и лаков за 2025 год снизился до 103,3 тыс. тонн против 115,5 тыс. тонн годом ранее, а ввоз в деньгах вырос. Это признак смещения спроса к более дорогим материалам и к импортным маркам; сам рынок при этом не сжимается.
Что меняет новый технический регламент?
Технический регламент Союза о безопасности лакокрасочных материалов применяется в Казахстане с 1 января 2028 года. Требования к составу и подтверждению соответствия закладывают в рецептуры и в систему контроля на стадии проектирования.
Какая категория у производства ЛКМ?
Производство красок и пигментов отнесено к первой категории объектов: требуется комплексное экологическое разрешение с государственной экспертизой проекта. Дополнительно проверяют признаки опасного производственного объекта из-за работы с растворителями.
Что локализуется в таком проекте?
Смешение, колеровка, фасовка и техническая поддержка. Смолы, пигменты и добавки преимущественно импортные, поэтому валютную часть себестоимости показывают отдельно и проверяют сценариями по курсу.
Сколько стоит ТЭО?
От 300 000 ₸. Смета зависит от линейки, мощности, числа технологических линий и требований того, кому подаётся документ.
Обсудить ТЭО производства ЛКМ
Опишите проект: линейку, мощность, площадку и каналы сбыта. Скажем, какие данные нужны для расчёта, какие разрешения потребуются и сколько займёт подготовка. NDA подписываем до получения материалов.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Быстрее — WhatsApp или +7 775 208 2006.
Связанные материалы
Источники: Бюро национальной статистики РК — основные показатели работы промышленности за 2025 год (публикация 03.07.2026): выпуск красок и лаков на основе полимеров и шпатлёвок малярных; статистика международной торговли ООН (Comtrade) по товарным позициям 3206, 3208, 3209, 3210 за 2024–2025 годы, отчитывающаяся страна — Казахстан; Экологический кодекс РК № 400-VI от 02.01.2021 — приложение 2 (первая категория для производства красок и пигментов), статьи 111–117; Закон РК «О гражданской защите» № 188-V от 11.04.2014 — признаки опасного производственного объекта и обязательства владельца; технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности лакокрасочных материалов», утверждённый решением Совета ЕЭК № 65 от 20.05.2026, — применение в Казахстане с 01.01.2028. Проверено 10 октября 2026 года.