ТЭО молочного комплекса и молокозавода в Казахстане
Молока в стране много, а товарного молока нужного качества мало: 61% надоя приходится на хозяйства населения. Поэтому у молочного проекта две развилки — строить ферму под собственное сырьё или завод под закуп, и в какой продукт идти. Ниже — доли импорта по позициям, загрузка мощностей, нормативы субсидий и состав расчёта.
- С 2012 года
- 700+ проектов
- Данные БНС 2025–2026
- От 300 000 ₸
Площадку, поставщиков сырья и переговоры с сетями закрываем NDA.
2025–2026
Сырьё: много молока, мало товарного
За 2025 год в стране произведено 3,8 млн тонн молока — на 4,8% больше, чем годом ранее, при этом средний надой на дойную корову снизился на 0,6%. За январь–август 2026 года надоено 2,68 млн тонн коровьего молока, и 1,64 млн тонн из них — 61% — пришлось на хозяйства населения.
Эта пропорция и есть главный риск молокозавода. Молоко из личных подворий поступает мелкими партиями, с перепадами по качеству и без стабильного графика. Проект, который в модели берёт закуп «по рыночной цене в районе», обычно недооценивает две статьи: логистику сбора и потери на несоответствии сырья. В ТЭО сырьевую базу расписывают поимённо — по хозяйствам, объёмам и расстояниям.
Где импорт держит долю рынка
| Позиция | Производство | Импорт | Доля импорта в ресурсах |
|---|---|---|---|
| Сухое молоко | 2,0 тыс. т | 16,0 тыс. т | 88,8% |
| Сыр и творог | 35,4 тыс. т | 23,8 тыс. т | 40,2% |
| Сливочное масло | 27,8 тыс. т | 5,4 тыс. т | 16,3% |
| Молочные продукты без свежего молока | 624,5 тыс. т | 105,9 тыс. т | около 14% |
Данные за январь–июль 2026 года. Картина по позициям разная, и выбор продукта влияет на экономику проекта сильнее, чем мощность. Сухое молоко почти целиком ввозится — это самая крупная незакрытая ниша, но и самая требовательная: сушильное оборудование дорогое, а на тонну продукта уходит около девяти тонн сырья. Сыр — ниша с устойчивым импортом в 40% и длинным циклом созревания, то есть с большим оборотным капиталом. Цельномолочная продукция — самый короткий цикл и самая плотная конкуренция.
Мощности и регионы
Среднегодовая мощность по обработанному молоку и сливкам за 2025 год — 1,59 млн тонн, выпуск — 595,8 тыс. тонн: загрузка 37,6%. По йогурту и ферментированным продуктам загрузка выше — 54,3%. Выпуск обработанного молока за 2025 год составил 671,0 тыс. тонн, за январь–август 2026 года — 441,3 тыс. тонн.
Производство сосредоточено на севере: за январь–август 2026 года Северо-Казахстанская область дала 120,8 тыс. тонн обработанного молока, Акмолинская — 96,2, Алматинская — 64,7, Костанайская — 43,0. Для нового проекта это означает, что в этих регионах конкуренция за сырьё выше, зато есть сервис, кадры и логистика; в южных областях сырьё дешевле, но собирать его сложнее.
Инвестиционные субсидии: нормативы 2026 года
| Объект | Порог | Предельная стоимость | Доля возмещения |
|---|---|---|---|
| Молокоперерабатывающий объект, строительство | от 1 тонны в сутки | 25 700 000 ₸ за тонну в сутки | 25% |
| Молокоперерабатывающий объект, расширение | — | 12 800 000 ₸ за тонну в сутки | 25% |
| Оборудование для производства сухого молока | — | 32 500 000 ₸ за тонну в сутки | 25% |
| Молочно-товарная ферма | от 400 голов маточного поголовья | по нормативу паспорта | 25% |
Возмещение рассчитывают от меньшей из двух величин — фактической сметы и предельной стоимости по нормативу. Выплата по молокоперерабатывающему объекту идёт двумя траншами: половина после ввода в эксплуатацию, половина после выхода на 50% мощности. Для сельскохозяйственных кооперативов доля возмещения может быть повышена до 50%, если участвуют средства местного бюджета. Мониторинг длится три года с проверкой работы объекта и выхода на половину мощности в сроки бизнес-плана.
Пример по нормативу: завод мощностью 20 тонн в сутки даёт предельную стоимость 514 млн ₸ (20 × 25,7 млн ₸), возмещение — до 128,5 млн ₸. Это арифметика по нормативу; фактическая сумма зависит от сметы и от решения по заявке.
Санитарные требования к молочному объекту
Ветеринарно-санитарные требования к объектам по переработке молока запрещают содержать на территории птиц и животных, устанавливают набор и площади помещений, требования к холодильным камерам, полам и вентиляции по санитарным правилам. Отдельная норма касается приёмки: фильтры промывают после каждого сдатчика, а при непрерывной приёмке — не реже одного раза в смену; молоковозы моют, дезинфицируют и пломбируют. Эти требования формируют и смету, и штатное расписание, поэтому их закладывают в расчёт уже на стадии концепции.
Что входит в ТЭО
- Формат проекта. Ферма, завод или связка «ферма плюс переработка». У каждого варианта своя окупаемость и свой набор рисков.
- Сырьевая база. Поставщики, объёмы, сезонность, качество по базисной жирности и белку, логистика сбора, охлаждение на местах.
- Продуктовая линейка. Цельномолочная продукция, сыр, масло, сухое молоко, ферментированные продукты. Для каждого — свой выход из тонны сырья.
- Технология и оборудование. Приёмка и охлаждение, нормализация, пастеризация, линии розлива и фасовки, сыродельное или сушильное отделение, камеры созревания.
- Инженерия. Пар, холод, вода, очистные сооружения, мойка оборудования.
- Сбыт. Сети, дистрибуция, социальные объекты, промышленные покупатели, собственная марка или контрактное производство.
- Экономика. Себестоимость по продуктам, выход из тонны сырья, сезонность закупочной цены, оборотный капитал, денежный поток и сценарии.
Цена сырья и сезонность
Цена производителей на сырое коровье молоко в сентябре 2026 года — 237 016 ₸ за тонну без налога на добавленную стоимость и без доставки. На рынках среднее по стране — 462 ₸ за литр. Разница между этими цифрами и есть пространство для закупочной политики завода.
Закупочная цена меняется по сезонам: летом надой выше и цена ниже, зимой наоборот. Модель, построенная на среднегодовой цене, занижает потребность в оборотных средствах зимой и завышает прибыль летом. Помесячный расчёт в этом проекте обязателен.
Чем финансируют молочные проекты
- Инвестиционные субсидии — 25% от предельной стоимости по нормативу паспорта, для кооперативов возможна повышенная доля.
- Инвестиционная программа Аграрной кредитной корпорации — до 12,6% годовых сроком до 15 лет, среди приоритетов молочно-товарные фермы и переработка.
- Оборотное кредитование — программы под 5% годовых на сезонный закуп сырья.
- Лизинг оборудования — программы КазАгроФинанс со ставками от 5 до 12,6%.
Что нужно для расчёта
- формат: ферма, завод или оба объекта;
- мощность в тоннах переработки в сутки или поголовье фермы;
- продуктовая линейка и предполагаемые объёмы по позициям;
- сырьевая база: хозяйства, объёмы, расстояния, условия закупа;
- площадка: земля, электроснабжение, вода, пар, очистные;
- коммерческие предложения на линии приёмки, переработки и фасовки;
- каналы сбыта и договорённости с покупателями;
- структура финансирования и собственное участие.
Айбопе Усайн — основатель и руководитель Ussain Company, Астана. С 2012 года команда подготовила 700+ бизнес-планов, ТЭО и финансовых моделей для банков второго уровня, Фонда «Даму», БРК, СЭЗ и частных инвесторов. Работаем по методологии UNIDO, компания аккредитована ЕБРР.
До передачи ваших данных подписываем NDA. Подтверждение работы: сканы благодарственных писем и портфолио проектов. Прямой контакт: +7 775 208 2006.
Частые вопросы
Что выгоднее: ферма или завод?
Это два разных проекта. Ферма даёт контроль над сырьём и длинную окупаемость, завод — быструю оборачиваемость и зависимость от закупа. Связка закрывает риск сырья, но требует вдвое больших вложений и двух разных команд. В ТЭО варианты сравнивают на одних допущениях по цене молока и по сбыту.
Какая ниша самая свободная?
По данным баланса за январь–июль 2026 года самая высокая доля импорта в сухом молоке — 88,8% ресурсов. Следом идут сыр и творог — 40,2%. Но свободная ниша не равна лёгкому входу: по сухому молоку выше требования к оборудованию и к объёму сырья.
Сколько возмещают по субсидии?
25% от предельной стоимости по нормативу: 25,7 млн ₸ за тонну в сутки при строительстве завода, 12,8 млн при расширении, 32,5 млн за тонну в сутки по оборудованию для сухого молока. Для кооперативов доля может быть повышена до 50% при участии местного бюджета.
Какое поголовье нужно для субсидии на ферму?
По паспорту молочного направления — от 400 голов маточного поголовья. Для инвестиционной программы кредитования пороги другие, их проверяют по условиям конкретного продукта.
Сколько стоит ТЭО молочного проекта?
От 300 000 ₸. Смета зависит от формата, мощности, числа продуктов и требований того, кому подаётся документ.
Обсудить ТЭО молочного комплекса
Опишите проект: формат, мощность, площадку и сырьевую базу. Скажем, какие данные нужны для расчёта, на какую субсидию проект проходит и сколько займёт подготовка. NDA подписываем до получения материалов.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных. Быстрее — WhatsApp или +7 775 208 2006.
Связанные материалы
Источники: Бюро национальной статистики РК — животноводство за январь–август 2026 года (11.09.2026) и за 2025 год (06.04.2026); баланс ресурсов и использования отдельных товаров за январь–июль 2026 года (21.09.2026); баланс производственных мощностей за 2025 год (03.07.2026); данные о производстве обработанного молока по регионам (публикация 28.09.2026); цены в сельском хозяйстве за сентябрь 2026 года (05.10.2026); Правила субсидирования инвестиционных вложений, утверждённые приказом Министра сельского хозяйства РК № 317 от 23.07.2018, в редакции приказа № 115 от 02.04.2026 — паспорта по молочному направлению, пункты 16 и 17 Правил; ветеринарно-санитарные требования — приказ Министра сельского хозяйства РК № 7-1/832 от 18.09.2015 в редакции 2023 года, глава 5, и санитарные правила, утверждённые приказом Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-36 от 28.04.2021; условия Аграрной кредитной корпорации (agrocredit.kz) и КазАгроФинанс (kaf.kz) на октябрь 2026 года. Расчёт предельной стоимости в примере выполнен по нормативу паспорта. Проверено 10 октября 2026 года.